新基建站上風(fēng)口，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)幾多投資機會？

物聯(lián)網(wǎng)，即通過網(wǎng)絡(luò)接入，實現(xiàn)物與物、物與人的泛在連接。它給社會帶來的巨大變革將不僅僅體現(xiàn)在4G時代的個人生活消費領(lǐng)域。從消費應(yīng)用最終走向所有的產(chǎn)業(yè)，就像電走向所有的實體制造業(yè)，它的規(guī)模比消費互聯(lián)網(wǎng)大上萬倍。

萬物互聯(lián)時代到來

5G的落地將正式開啟物聯(lián)網(wǎng)時代。5G相較于物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系，可以看成4G之于互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系。5G的本質(zhì)是把對人的通信延伸到萬物互聯(lián)，它就帶來一場新的革命。

物聯(lián)網(wǎng)是建立在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的一個新階段。它可以通過各種有線或無線網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)融合，廣泛應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)的融合中，也因此被稱為繼計算機、互聯(lián)網(wǎng)之后世界信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次浪潮。

截止2021年，預(yù)估將有225億個連接的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。

物聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用拓展，與其說物聯(lián)網(wǎng)是網(wǎng)絡(luò)，不如說物聯(lián)網(wǎng)是業(yè)務(wù)和應(yīng)用。

因此，毫不夸張地說，物聯(lián)網(wǎng)將成為未來社會經(jīng)濟發(fā)展、社會進步和科技創(chuàng)新的最重要的基礎(chǔ)設(shè)施。

行業(yè)發(fā)展?jié)u露頭角

物聯(lián)網(wǎng)作為一種新興技術(shù)的應(yīng)用，目前尚處于探索階段。當(dāng)前常提到的物聯(lián)網(wǎng)，基本泛指該新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)及應(yīng)用。

雖然現(xiàn)階段以政府和巨頭企業(yè)的推動為主，需求端的拉動并不明顯，但是物聯(lián)網(wǎng)終端的數(shù)量已經(jīng)出現(xiàn)快速增長，物聯(lián)網(wǎng)在許多行業(yè)中的應(yīng)用也相繼出現(xiàn)。

觀察物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模最直觀的數(shù)據(jù)就是“物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)”，從連接數(shù)看，2017年我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)15.35億個，較2016年增長70%，是近年來增速最快的一年。預(yù)計2020年將達到40億個，相比2017年增長約160%，而且這還是產(chǎn)業(yè)視角的保守估計，從物聯(lián)網(wǎng)的連接構(gòu)成看，目前應(yīng)用最多三個方向為智能硬件、智能家電和智能計量，細(xì)分行業(yè)中智能家居和智能安防的發(fā)展最快，這一切應(yīng)該與巨頭的推動有關(guān)。

另據(jù)資料顯示，我國電信運營商預(yù)計2020年連接數(shù)破17億；阿里則是提出5年內(nèi)將達到百億鏈接的目標(biāo)。與此同時，在2019年召開的云棲峰會上，更是提出了16家芯片公司、52家設(shè)備商、18款模組和網(wǎng)關(guān)支持阿里IoT操作系統(tǒng)和邊緣計算產(chǎn)品的宏大計劃，并明確了城市、家庭、工業(yè)和汽車四大應(yīng)用場景。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度尋找投資機會

大規(guī)模的應(yīng)用，就意味著物聯(lián)網(wǎng)的投資規(guī)模有望迅速膨脹，從而提振了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的下游需求。可以說創(chuàng)新時機和模式已經(jīng)到了一個非常明確的時間點，從而給物聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的投資機會。就目前來看，有兩個角度供市場參與者參考。

一是產(chǎn)業(yè)鏈的縱向角度。比如說上游的芯片、模組領(lǐng)域。典型的代表性公司有日海通訊、宜通世紀(jì)、高新興、星網(wǎng)銳捷等品種。

而在下游硬件領(lǐng)域，目前全球領(lǐng)先的部分科技類公司已將制造重點從軟件向硬件領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，因為智能硬件更契合了物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢，盈利能力、產(chǎn)業(yè)趨勢更為確定、樂觀。智能穿戴則是代表。

二是產(chǎn)業(yè)鏈的橫向角度。主要是應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，因為目前國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用主要包括小米系列的智能家居。未來則有望在車聯(lián)網(wǎng)、計量表的抄表系統(tǒng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域得到廣闊的應(yīng)用。